Mantiqueira Alimentos estrutura emissão de CRAs de R$ 150 milhões

Mantiqueira Alimentos estrutura emissão de CRAs de R$ 150 milhões

A Mantiqueira Alimentos protocolou uma oferta pública de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) no valor de R$ 150 milhões, estruturada pela Eco Securitizadora e coordenada pela XP Investimentos, em operação destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A emissão de 150 mil certificados, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, tem vencimento em 15 de julho de 2031. O pedido de registro automático foi protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 23 de julho. A coleta de intenções de investimento está prevista para 30 de julho, o registro da oferta e seu início para 31 de julho, e a liquidação financeira para 3 de agosto.

Captação anterior e contexto da companhia

Esta não é a primeira captação da companhia por meio desse instrumento. Em meados de 2025, a Mantiqueira já havia lançado uma oferta de CRA no valor de R$ 500 milhões. Desde o início de 2025, a empresa tem a JBS como sócia. Mais recentemente, a Mantiqueira iniciou operações nos Estados Unidos por meio da aquisição da Hickman's Egg Ranch, ampliando sua atuação para o mercado norte-americano.

Estrutura da operação e lastro

Os títulos têm como lastro uma CPR-F (Cédula de Produto Rural Financeira) emitida pela própria Mantiqueira no valor de R$ 150 milhões. A CPR-F que serve de lastro vence em 11 de julho de 2031, observadas as hipóteses previstas de liquidação ou vencimento antecipado.

Os documentos da oferta informam que a CPR não conta com garantias reais ou fidejussórias e que os direitos creditórios estão concentrados em um único devedor, a própria empresa, e sua capacidade de pagamento.

Classificação e regime de distribuição

Para fins de classificação da ANBIMA, a emissão foi enquadrada como uma operação concentrada, uma vez que 100% dos direitos creditórios estão vinculados a um único devedor. A oferta será distribuída em regime de garantia firme de colocação pela XP Investimentos.

Os documentos da emissão não detalham qual será a destinação dos recursos captados.

Perguntas Frequentes

Qual o valor total da emissão de CRAs da Mantiqueira Alimentos?

A emissão é de R$ 150 milhões, com 150 mil certificados de valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Quem coordena a oferta de CRAs?

A operação é coordenada pela XP Investimentos e estruturada pela Eco Securitizadora.

Qual o vencimento dos CRAs?

Os CRAs têm vencimento em 15 de julho de 2031.

A oferta é aberta a todos os investidores?

Não, a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Qual o lastro dos CRAs?

Os títulos têm como lastro uma CPR-F emitida pela própria Mantiqueira, no valor de R$ 150 milhões, sem garantias reais ou fidejussórias.

Quando ocorre a liquidação financeira?

A liquidação financeira está prevista para 3 de agosto.

Este conteúdo foi produzido com base em informações oficiais da CNN Brasil, conforme fonte original. A informação de saúde precisa ser checada.